Marie-antoinette, bonnie parker, cléopâtre, jeanne d'arc...32 femmes qui ont marqué l'histoire de l'humanité, à travers le monde et le temps, sont réunies par agrat bat mahlat, la toute-puissante reine des démons. pour satisfaire son avidité, ces 32 élues devront prendre part aux mille nuits de walpurgis, un tournoi macabre dont la championne verra son désir le plus cher exaucé, tandis que l'âme des perdantes s'éteindra sans espoir de réincarnation. chacune accepte ce contrat diabolique et devient alors une sorcière, obtenant un pouvoir immense grâce à son désir matérialisé par magieque les duels commencent !