Stan carlisle, employé dans une tournée foraine, nourrit de grandes ambitions, loin de la misère des freak shows. lorsqu'il décide de monter son propre numéro de spiritisme, la haute société new-yorkaise se presse à ses spectacles. il attire bientôt l'attention de lilith, séduisante psychiatre tout aussi dénuée de scrupules que lui. tous deux mettent au point un implacable stratagème pour berner les riches en prétendant invoquer leurs chers disparus dans leurs demeures cossues. mais la roue tourne, et stan l'apprendra bientôt à ses dépens.