tandis que la nuit de walpurgis se termine avec un combat dantesque entre limule et kleiman, diablo revient du royaume de falmus où des négociations parallèles se sont déroulées. limule et son majordome font alors part de ce qu'il s'est respectivement passé. pendant ce temps, dans le royaume d'englasie, hinata rencontre des alliés inattendus, avec qui elle discute de la menace que représente le réveil de veldra, le dragon des tempêtes, et de la naissance du nouveau roi-démon limule. la position de l'eglise d'occident devient de plus en plus complexe, menant à la réunion des dix grands saints. l'avenir de la fédération de tempest est sur le point d'être remis en question...