dordogne 1936. les plaies de la première guerre mondiale ne sont pas encore cicatrisées que déjà la menace d'un nouveau conflit plane sur l'europe.
dans le petit village de saturnac, maurice marsac et sa famille s'attendent à couler des jours heureux. ici, ils se sentent préservés de la violence du monde. jules, le fils, en profite pour se lier d'amitié avec rené ravidol, fils de paysan.
très vite cependant, en même temps que les relations s'enveniment entre les nouveaux arrivants et les locaux, l'histoire tragique frappe à la porte : la guerre éclate et le pays se retrouve fracturé entre la zone occupée et la zone libre.
pour jules et son ami rené, l'heure du choix va sonner. les deux jeunes gens choisiront chacun le leur : pour l'un ce sera la collaboration, pour l'autre la résistance. dès lors, leur amitié se mue en haine...