Ne pouvant pas plus longtemps assister à l'écartèlement d'une femme condamnée, kaugo décide enfin de passer à l'attaque. cependant, il semble que tout cela ne soit qu'un piège. harara, le démon au visage humain fera quant à lui la connaissance de momotarô, le pourfendeur de démons, afin de former une alliance. bien plus au sud, dans l'archipel de ryûkyû, le jeune seigneur takeru tend une embuscade à un exilé du clan toyotomi.