Une nouvelle fois confronté à une attaque du kaiju n° 9, kafka ne parvient pas à se transformer. rejoint par kikoru, qui l'aide à faire face aux stratagèmes de l'ennemi, il finit par réaliser qu'une peur inconsciente le retient... au même moment, une nouvelle menace surgit devant le commandant narumi. le n° 9 serait-il capable d'évoluer en cours de combat ?!