waki est le chaton de la sorcière yama qui doit défendre son village des attaques de l'alchimiste et de ses terrifiants chiens viverrins. or, un jour que sa maîtresse est absente, le village se fait assaillir. waki est assez maladroit avec la magie, parviendra-t-il à sauver son village de l'ennemi ?