C'est pour apprendre à peindre qu'ezra a quitté sa petite ville natale et s'est installé à berlin. pour étudier auprès du grand maître andreas mauser et découvrir le chef-d'oeuvre qu'il cache au-dessus de son atelier. dans l'ambiance envoûtante de la capitale allemande, ezra se lie d'amitié avec de jeunes artistes, tisse des liens profonds avec sa voisine de palier et l'enfant qu'elle élève seule. alors qu'une grande rétrospective du peintre se prépare, ezra est choisi par andreas mauser pour l'assister dans son travail. ce qui se passe dans l'atelier du maître, ezra n'en parlera à personne. il y a des secrets qu'il vaut mieux garder pour soi. certains hommes sont trop grands pour cesser d'être admirés.