à la manière d'un livret musical, mimiphisto met en scène un diable à la stature colossale, chef d'orchestre, dont la mission quotidienne est de mener les âmes damnées, en rythme, dans les enfers. il nourrit le rêve secret de transmettre sa flamme à son fils mimiphisto qui ne semble, malheureusement pour lui, pas partager les mêmes aspirations pour son avenir...