Nina doit préparer sa première potion magique ! poudre de momie, moustaches de loup-garou, poils de troll poisseux... accompagnée de sa maman, la petite sorcière file à travers ciel et forêts pour rassembler les précieux ingrédients. mais au moment de réciter sa formule... atchoum ! la petite sorcière éternue dans son chaudron ! catastrophe, son ami le chat a été changé en grenouille ! heureusement, nina a de quoi recommencer sa potion...