Paulo est un petit singe qui ne connaît pas les émotions. lui, tout ce qu'il sait faire, ce sont des grimaces...il grimace quand il rit, il grimace quand il pleure, et aussi quand il a peur...alors quand la maîtresse demande de choisir une émotion pour la mimer, paulo est tout perdu.jusqu'à ce qu'il découvre que toutes ses grimaces sont les expressions de ses émotions, et que sur le sujet, il en connaît finalement un rayonune histoire pleine de fantaisie qui explique aux plus petits, de façon très simple et concrète, ce que sont les émotions.