Le jeune howard lovecraft, ignorant les avertissements de son père utilise le légendaire necronomicon et ouvre un portail vers un monde gelé rempli de créatures horribles. seul et effrayé, howard se lie d'amitié avec une créature qu'il nomme spot, qui emmene le jeune garçon au chateau du roi où il est capturé et condamné à mort.