Grey, erza et lucy se lancent à la recherche de natsu et happy ! pendant ce temps, gerald avance ses pions et fait appel aux trinity raven, l'unité d'élite d'une terrible guilde d'assassins. l'espoir revient à nos héros quand il s'avère que simon est de leur côté et qu'il est bien décidé à contrecarrer les plans de gerald, mais le conseil vient à voter l'utilisation d'aetherion, un redoutable sort de destruction. la tour du paradis n'a plus que 25 minutes devant elle...