sur le continent de guiltina, au nord d’ishgar, natsu et ses compagnons ont fait la connaissance de suijin, dragon au grand cœur confronté à la perte de contrôle de ses pouvoirs que cherchent à s’approprier des dragon eaters. natsu s’interpose pour protéger suijin, mais il est trop tard : ce dernier s’est déjà fait dérober ses forces par... une nouvelle membre de fairy tail ! et lorsque celle-ci montre son “autre visage”, de terribles catastrophes se profilent pour les fées...