Le vieux balouga est malade. seules les algues rouges pourraient le guérir. mais on ne les trouve que dans la grotte du diable... «?c'est un endroit terrible peuplé de monstres!?» racontent les poissons.malgré la mise en garde de leurs amis, arc-en-ciel et le petit poisson bleu s'aventurent entre les falaisesla peur leur serre le coeur mais, petit à petit, ils vont découvrir les animaux qui se cachent derrière les prétendus monstres et vaincre leurs craintes.