Léo est un petit fauve préhistorique. il a deux passions : la chasse au mammouth et elia, sa petite maîtresse. lorsque la famille d'elia décide de migrer vers le sud, léo est un peu inquiet : à quoi va donc ressembler ce nouveau territoire sans neige et sans mammouths ? les deux amis vont rapidement découvrir qu'ils ne sont pas les bienvenus : une bande d'oiseaux redoutables fait la loi et est bien décidée à les chasser.