La mère de billy lui a raconté des histoires terrifiantes sur la forêt interdite. mais la curiosité est plus forte que la peur et billy s'aventure dans la forêt. d'inquiétants grondements l'obligent à se réfugier dans les branches d'un arbre immense. il découvre alors les minuscules, les tout petits hommes des arbres, qui vont le faire entrer dans un monde magique.