au cœur des à-pics glacés et des neiges éternelles de l’alaska, leif découvre une étrange vallée que le temps semble avoir oubliée. il y rencontre la belle evalie, mais aussi la sorcière lur, une guerrière redoutable qui reconnaît en lui l’incarnation d’un grand roi du temps jadis : le terrible dwayanu. et bientôt, celui-ci surgit des ombres de son inconscient, s’emparant de l’esprit de leif… il va pourtant falloir faire face, car la guerre fait rage à présent. mais comment sauver evalie et son peuple, alors qu’il est lui-même habité par leur plus grand ennemi ?

à l’origine de l’heroic fantasy, le romancier abraham merritt (1884-1943) eut une influence considérable sur les plus grands maîtres du genre, de robert e. howard à moorcock en passant par lovecraft, silverberg et tim powers.