Cela fait maintenant dix ans que lendt veut devenir aventurier, mais celui-ci stagne au rang inférieur. un jour, il se rend dans le donjon de la lune d'eau afin de s'y entraîner et d'y trouver des ressources à revendre. mais il tombe nez à nez avec un dragon, créature démoniaque qui ne fréquente normalement jamais ce donjon classé débutant . paralysé par sa puissance, il se fait dévorer et meurt. pourtant, il se réveille sous la forme d'un démon squelette. désorienté, il réussit finalement à bénéficier de l'évolution substantielle, une capacité que seuls les monstres possèdent, et décide de tout faire pour redevenir humain. commence alors une lutte sans merci contre les monstres du donjon !