Nikolaas le borgne et ses hommes entrent en guerre et portent un coup fatal aux semi-elfes, avant de détruire des forteresses naines. de son côté, redwin dépêche une équipe hétéroclite de héros, menée par le roi des elfes blancs, pour s’attaquer aux points stratégiques des seigneurs humains. chaque clan joue sa partition, conduisant à une confrontation qui décidera du sort des terres d’arran.