après l'esclandre provoqué à bord de la baleine, noé et vanitas se rendent chez le comte orlok... le vieux vampire, chargé de surveiller ses semblables à paris, refuse de croire qu'amélia ait pu être guérie grâce au grimoire. pire encore, il compte la faire exécuter !

afin de lui montrer les pouvoirs de l'ouvrage, noé et son compagnon partent donc à la recherche de thomas vernoux, un maudit qui sème la terreur en ville. l'héritier de la lune bleue parvient à le soigner en lui restituant son vrai nom, mais en vain : le rescapé est assassiné peu de temps après, par un mystérieux "charlatan' ! et selon vanitas, cette créature ne serait pas étrangère à la malédiction...