En cette année 1907, fernand castelbon de beauxhostes, propriétaire viticole influent, passionné d'art lyrique, prépare la dixième édition du « théâtre des arènes » de béziers, dont il est le créateur. mais son projet est remis en cause par d'importantes manifestations. par ailleurs, fernand reçoit des lettres anonymes menaçantes. le régisseur, qu'il n'a pas hésité à renvoyer, deux ans auparavant, en serait-il l'auteur ? fernand est-il en danger de mort ? sera-t-il obligé d'annuler la prochaine édition des festivités biterroises ? heureusement, il trouve quelques moments de répit dans les bras de sa gouvernante philomène...