Berlin 1935. felice bauer - par deux fois fiancée à franz kafka -, fuit l'allemagne hitlérienne avec ses enfants, alors que les proches de l'écrivain tentent eux-aussi d'échapper aux horreurs d'un holocauste annoncé. des années plus tard, un homme prétendant être le fils de kafka aborde le fils de felice à manhattan et le drame entourant les lettres à felice écrites par l'écrivain commence...la vie après kafka dépeint la magie et le poison des souvenirs