Désormais apprentis, nuage de geai, nuage de lion et nuage de houx sont confrontés à des responsabilités nouvelles et à des choix difficiles. tandis que le premier est hanté par des visions qu'il peine à maîtriser, son frère éprouve une amitié passionnée et interdite pour une apprentie rivale. seule nuage de houx comprend que les quatre clans du lac sont à l'aube d'un affrontement sanglant. sans l'aide des siens, parviendra-t-elle à éviter ce conflit ?