Natsu et ses compagnons sont parvenus à vaincre hades ! les grimoire heart n'ont d'autre choix que de quitter l'île de tenrô ! les participants à l'épreuve de sélection des mages de classe s se retrouvent et peuvent enfin goûter à un repos mérité. mais alors que certains secrets sont révélés et qu'une terrible nouvelle leur est annoncée, zeleph refait son apparition et prédit un avenir funeste au monde entier...