la vie d'usagi est bouleversée depuis qu'a débarqué une mystérieuse petite fille, surnommée chibiusa, qui veut lui voler son cristal d'argent. parallèlement, les sailor se font enlever les unes après les autres par de nouveaux adversaires se réclamant de la secte black moon. mais d'où viennent ces ennemis ? que veulent-ils ? et ont-ils un rapport avec chibiusa ? et que vient chercher la jeune inconnue auprès d’usagi et de tuxedo mask ?