Parties préparer une potion d’invisibilité, salicorne et médusa, tombent nez-à-nez avec un mystérieux vagabond, julius, et son canard de compagnie, brioche. quand elles découvrent que le garçon a volé un œuf de dragon à des sous-gobelins, c’est le début d’une grande épopée pour ramener le bébé à sa mère, sur la mystérieuse et dangereuse montagne aux dragons ! une aventure pleine de dangers, où solidarité et amitié leur seront tout autant utiles que courage et magie !