Sur les conseils du bonze horudo, norachiyo et ses camarades partent en direction de la province de hizen pour en apprendre plus sur abyhei shiriya et demander à l'un des meilleurs forgerons du pays de réparer le sabre kotatsu. mais l'officier de la police secrète a trois coups d'avance sur eux, et lui et ses alliés étrangers ont à présent toutes les forces nécessaires pour renverser le gouvernement. le temps est compté pour norachiyo, shôto et shishiwaka, mais ils sont cette fois déterminés à affronter les démons de leur passé, quel qu'en soit le prix...