Natsu, lucy, wendy, happy et carla ont découvert la vraie nature du monde d'edolas. les exceed ont fait emprisonner nos deux chasseurs de dragons afin de leur voler leurs pouvoirs magiques. mais c'est sans compter sur l'aide d'happy et carla qui réussissent à sauver in extremis lucy qui était sur le point de se faire exécuter par erza knightwalker. pourchasser par les soldats de la reine, nos héros se retrouvent encerclés...