aia udagawa est un ancien mannequin qui garde sa passion pour le maquillage secrète, persuadé qu'il n'a aucun talent. un jour, il se retrouve contraint de faire équipe avec jun sumisaki, la grande fille timide et effacée de sa classe, pour participer à un concours qui prendra la forme d'un défilé. aia apprend alors à connaître jun et décide de révéler sa véritable personnalité et son charme sous-estimé, pour la faire briller sur le podium, à l'aide de ses pinceaux !