hairam, le roi démon le plus puissant de toute l'histoire, se rebelle contre le dieu qui préside au destin de son peuple : il refuse de lui offrir des vies en sacrifice.
cependant, après une longue et violente bataille, il perd la vie, inéluctablement.
cinq siècles plus tard, il se réincarne dans le corps d'un jeune humain.
parti à la recherche de philphie, sa fille adoptive, et du dieu démon, il rencontre en chemin une princesse elfe nommée lumière, qui l'invite à séjourner au palais royal des altville. mais le soir-même, elle tente de l'assassiner !
hairam parvient à la convaincre de ne pas obéir aux ordres du grand chancelier qui garde sa jeune sœur, sirène, en otage.
dans l'ombre du grand chancelier, un démon de haut rang semble tirer les ficelles...