Fils d'une mortelle et d'un démon, merlin aurait pu devenir un magicien maléfique. mais grâce à sa mère qui l'entoure de toute son affection, il choisit vite l'autre camp : celui du bien ! changer d'apparence, parler le langage des animaux, créer de puissantes potions, construire un palais au fond d'un lac... ses multiples pouvoirs lui permettent de venir en aide au roi arthur !