vanitas provoque une belle pagaille en s'introduisant dans l'altus pour dévoiler sa véritable identité à un bal de vampires. furieux, ces derniers se lancent alors dans une chasse à l'homme, à laquelle l'héritier de la lune bleue n'échappe que de justesse grâce à une alliée inattendue...

mais, au même moment, les charlatans décident de passer à l'action : une étrange mélodie fait perdre la tête à certains invités, qui s'en prennent subitement à leurs pairs ! dans la confusion générale, vanitas et noé tentent d'utiliser le grimoire... avant d'être interrompus par bestia, une femme au service de la reine, bien décidée à se débarrasser du jeune humain !