c'est la première journée à l'école pour petite mouche. maître mouche enseigne à ses petites mouches à reconnaître ce qui est beau pour elles, les odeurs délicieuses des bouses de vaches...et c'est alors que petite mouche confond le nez d'une vache avec celui d'une sorcière ! elle découvre un endroit magique, qui sent le vieux fromage, où l'on croise de fabuleuses créatures...