Désormais inéluctablement liés, lerew et le docteur poursuivent leur périple à travers le vaste monde, en quête d'un remède qui pourrait prolonger l'existence du docteur sans qu'il n'ait à se repaître du sang de lerew... leurs pas les mènent sur une île où ils trouvent un ancien journal intime qui pourrait les mettre sur les traces d'une sorcière, mais ils sont accueillis par un monstre qui semble être le gardien des lieux.