Wang li, un pauvre paysan, rêve d'apprendre à peindre mais n'a pas de quoi s'acheter son matériel. jusqu'au jour où un vieil homme lui offre un pinceau magique qui matérialise tous les dessins ! cette nouvelle arrive aux oreilles de l'empereur, qui fait prisonnier wang li pour le mettre à son service. aveuglé par son avidité, l'empereur sera victime d'une séance de dessin épique...