De sorcière qui s'ignore à sorcière stagiaire, il n’y avait qu’un pas et esther parmentier, 19 ans, l’a franchi grâce à la manière brillante dont elle a résolu une précédente enquête sous la direction de l’agent loan, un vampire désagréable, mais néanmoins très séduisant. elle est désormais à plein temps au sein de l’agence qui contrôle les relations entre les humains et les créatures surnaturelles. mais bientôt, un nouvel arrivant, un dénommé wolfgang strøm, loup-garou de son état, se présente pour, prétend-il, réaliser un audit de l’agence. et voici que simultanément l’agent loan, qui avait mystérieusement disparu, fait son come-back  : il enquête désormais sur un trafic de sang et exige la participation d’esther. quand à son tour wolfgang s’immisce dans l’enquête, un trio est formé. et qui dit trio dit complications...