une lune s'est écoulée depuis le retour de nuage d'aulne. les deux petites chattes qu'il a sauvées ont été séparées : l'une a rejoint le clan du tonnerre, l'autre le clan de l'ombre. mais alors que les tensions entre les clans ne cessent de croître, une menace encore plus terrible plane au-dessus de chacun d'eux : ceux qui ont anéanti le clan du ciel sont parvenus à retracer le chemin vers le lac... et un autre clan pourrait bien succomber sous leurs griffes. nuage d'aulne parviendra-t-il à accomplir la prophétie? qu'adviendra-t-il des deux sœurs que la vie a éloignées ?