Les cinq s'ennuient dans le jardin de la villa des gauthier. ils sont tout à coup réveillés par le passage du cirque de l'étoile. ils se lient aussitôt d'amitié avec pancho, le jeune écuyer acrobate, qui les invite à venir le rejoindre dans son campement de lac waldeck. trop loin pour y aller à pied. impossible à vélo. françois et mick ne voient qu'une solution : monsieur lebrun, un ancien forain qui possède toujours chevaux et roulottes. voudra-t-il les leur confier ?