Renvoyé dans le passé, happy fait la connaissance de marys, une petite fille emprisonnée dans la tour-science. le général star, épaulé par son armée des machines, compte s'emparer du pouvoir de marys, et lui révèle le secret de ses origines afin de le libérer : les mf, animaux qui parlent et marchent comme des humains nés de la magie de la fillette, en sont alors victimes ! happy a beau tout tenter pour la consoler, marys sombre dans les ténèbres face à l'affreuse vérité et à la souffrance de ses amis... le monde animal est en danger, et le temps du sacrifice est arrivé !