Johnson et sheridan, deux membres de l'ordre de minuit, ont pour mission de traquer à travers le globe les sorcières trop puissantes, celles qui sont un danger pour le monde et pour elles-mêmes. à chaque capture c'est la même chose : les mains des femmes sont invariablement tranchées, afin de tarir la source de leurs pouvoirs. a mesure que sheridan se questionne sur la légitimité de ses actions au sein de l'ordre, johnson va faire face à une problématique cruelle : la prochaine sorcière surpuissante à traquer est sa propre sœur. entre indéfectible fidélité à l'ordre et remise à plat de cette organisation séculaire, les aventures de ces deux sorcières vont les mener à une confrontation inévitable.