C'est noël ! marie et fritz découvrent leurs cadeaux sous le sapin. marie a reçu un drôle de bonhomme casse-noisette. jaloux, fritz le casse. triste et déçue, marie couche son petit casse-noisette, puis elle s'endort. c'est alors qu'elle se réveille tout à coup et aperçoit son petit personnage changé un beau jeune homme, en train de mener bataille contre le roi des rats. n'écoutant que son courage, marie envoie violemment sa pantoufle à la tête du rongeur qui tombe raide mort. casse-noisette transporte alors marie dans le monde de gourmandise de la fée dragée...