débarqués  par surprise  à  elenthia,  natsu et les mages de  fairy  tail se retrouvent face à la garde rapprochée de  serenne, les  “trois belles déesses sous la lune”.  natsu et  grey sont capturés, puis exposés aux regards d’un parterre de jeunes filles qui festoient. ils  sont  ensuite  contraints d’affronter leurs amies changées en  yôkai !  au même moment, à  hakumetsu, le village de  faris, la grande prêtresse a fait venir d’earthland  l’un des mages de  diabolos  pour éliminer  serenne.  les hasards se multiplient dans ce monde parallèle, mais la chance va-t-elle sourire à  natsu ?