La bande de luxus a été décimée mais ce dernier refuse toujours d'entendre raison et le « palais des chants divins » menace toujours la ville. l'intervention de mistgun n'y change rien, ni même l'annonce de l'état de santé de maître makarof, son grand-père. luxus est bien décidé à faire main basse sur la guilde pour remodeler fairy tail à son idée ! heureusement, natsu est prêt à prouver qu'il est le plus fort, même s'il doit accepter l'aide de gajil pour y arriver !