Lyra et will se sont rencontrés à cittàgazze, étrange citée envahie de spectres mangeurs d'âmes. lyra est investie d'une mission dont elle ne connaît pas l'importance ; will est désormais détenteur d'un couteau à la puissance unique. tous deux sont à la recherche de leur père. alors que le danger les guette de toutes parts, pourront-ils compter sur des alliés pour les aider à lutter contre les forces obscures du mal ? une guerre universelle se prépare, dans laquelle leurs destins seront irrémédiablement liés...