l'avenir sourit à petite tempête, le dernier né du clan de la rivière, jusqu'au terrible accident qui le laisse défiguré. devenu nuage balafré, l'apprenti cherche par tous les moyens à prouver sa valeur. c'est alors qu'une mystérieuse chatte lui apparaît en rêve. elle lui prédit un destin glorieux s'il jure de toujours faire passer son clan avant ses propres intérêts. le jeune élu accepte avec enthousiasme. il ignore encore le prix à payer pour un pacte trop vite scellé...