en chine antique, au temps des “royaumes des combattants”, la guerre entre les différents royaumes fait rage. c'est l'époque du clan mo'tseu dans lequel un seul homme a la faculté d'arrêter plus de 10 000 combattants. le secret de la puissance de ses disciples est leur connaissance de la stratégie militaire et leur capacité à défendre n'importe quelle ville ou village dès lors qu'on les laisse prendre le commandement des opérations. parmi les plus grands disciples de cette école, ke-ri, expert en combat et en stratégie militaire, est envoyé en mission. son rôle : organiser la défense d'une ville ayant demandé de l'aide aux hommes de mo. ke-ri devra faire face à l'ennemi le plus redoutable qu'il ait jamais connu : son propre clan dirigé par pei-ping, dont la conduite semble aller à l'encontre de la philosophie originelle des hommes de mo.