à 36 ans, stella mène à hambourg une existence bourgeoise, qui vacille le jour où ressurgit ivo...stella a six ans lorsque son père noue une liaison avec la mère de ce dernier. un an plus tard, la tragédie scelle leurs destins lorsque le père d'yvo tue sa femme d'un coup de fusil. les parents de stella se séparent, le père recueille ivo demeuré seul. stella et ivo grandissent ensemble, et peu à peu, leur complicité se mue en un amour interdit et empoisonné par la tragédie. sans cesse ramenés l'un vers l'autre, mais incapables de connaître le bonheur ensemble, ils se détruisentaprès sept ans d'absence, yvo supplie stella de le suivre « une dernière fois » en géorgie, sur les traces d'un musicien qui, dans les années '90, a combattu pour l'indépendance de l'abkhazie et dont l'histoire va leur offrir, comme en miroir, la possibilité de comprendre la leur.