Le 18 août 1503, victime d'un mal mystérieux, le saint-père alexandre vi passe de vie à trépas. aux premières lueurs de l'aube, la course au trône papal s'engage. pour gagner le saint-siège, le népotisme, le stupre et le poison seront monnaie courante. en outre, le cardinal della rovere, ennemi juré du clan borgia, entend bien accéder à la fonction suprême, quitte à vendre son âme au diable...