Un western crépusculaire et magistral à l'heure des derniers cowboys. l'époque des cow-boys tire à sa fin. bientôt, ce sont les trains qui mèneront les vaches jusqu'aux abattoirs de chicago. accompagné de benett, un jeune simplet de 20 ans, russell a décidé de raccrocher ses éperons pour devenir fermier dans le montana. en route, ils font halte à sundance. au petit matin, on retrouve benett mort. le maire préfère penser à un accident plutôt qu'à l'éventualité d'avoir un assassin parmi ses concitoyens et chasse russell de son village. mais le vieux cow-boy revient à la tête d'une bande d'outlaws pour exiger la vérité sur la mort de benett...